11 月 15 日,順豐控股進行了公開發行可轉換公司債券的網上路演。而在 1 月 14 日,順豐在《公開發行可轉換公司債券募集說明書》公告(以下簡稱“公告”)中介紹,擬發行可轉換公司債券募集資金人民幣 58 億元。
公告介紹,本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣 100 元,按面值發行。期限為自發行之日起 6 年,即 2019 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 18 日。扣除發行費用后,募集資金將投資于飛機購置及航材購置維修、智慧物流信息系統建設等項目。
本次發行的票面利率為第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.20%、第六年 2.00%。本次可轉債發行的原股東優先配售日和網上申購日為 2019 年 11 月 18 日(T日),網下申購日為 2019 年 11 月 15 日(T- 1 日)。
依據公告,本次順豐募資投向主要包括:15. 2 億元用于飛機和航材購置維修,14. 9 億元用于智慧物流信息系統建設, 10 億元用于速運設備自動化升級,5. 9 億元用于陸路運力提升,還有 12 億元用于償還銀行貸款,以降低公司資產負債率,優化資本結構,支持公司現有主營業務發展。